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在贏得佐治亞州的參議院席位決選后，民主黨和共和黨在參議院各占50個席位，副總統(tǒng)哈里斯將作為參議院議長擁有決定性的一票，民主黨已取得了參議院實際控制權。
上周，*公布了1.9萬億美元的一輪疫情紓困計劃。按照*的說法，這是未來財政兩步計劃中的部分，2月份將再推出一份范圍更廣的方案，聚焦于基礎設施建設、氣候變化等長期目標上。
民主黨全面執(zhí)政，以及新一輪財政刺激措施讓投資者對美國經(jīng)濟前景感到樂觀。那么，金融市場將如何演繹？
提振樂觀經(jīng)濟預期
盡管此前*在競選時提到，上任后會對富人和大企業(yè)加稅，但市場普遍認為，在疫情得到控制、經(jīng)濟恢復到原來的水平之前，這些措施不會快速推進。
瑞士百達資產(chǎn)管理多元資產(chǎn)部門投資經(jīng)理黃思遠在接受《金融報》記者采訪時表示，雖然*上臺后，市場在財政預算和稅收方面有所顧慮，不過從目前到2022年中期選舉前，*政府的要目標都會是應對疫情及支持美國本土經(jīng)濟。
景順亞太區(qū)（日本除外）市場策略師趙耀庭在接受《金融報》記者采訪時表示，美國民主黨掀起的“藍色浪潮”，為*提供了更多支持，以推動他的議程?？赡芘旁谧h程*的是新一輪刺激方案，這將為美國經(jīng)濟注入急需的強心劑，提振股票價格。
FXTM富拓中文分析師楊傲正告訴《金融報》記者，短線來看，“藍色浪潮”相信可以為美股帶來更大的增長動力。1.9萬億美元規(guī)模遠遠高于任期時與共和黨達成協(xié)議的規(guī)模，預示疫情在美即使持續(xù)肆虐，*都有能力帶來更大規(guī)模的刺激方案，這些憧憬將在中短線支持美股上漲，風險偏好情緒繼續(xù)升溫。
盡管大規(guī)模的刺激政策可能會導致美國財政赤字增加，但美聯(lián)儲前主席耶倫在1月19日出席美國參議院財政委員會聽證時表示，如果美國不迅速拿出更多政府支出，注入到經(jīng)濟中，就將面臨“更長時間、更痛苦的經(jīng)濟衰退”和“長期創(chuàng)傷”。
“無論是當選總統(tǒng)還是我，在提出這一紓困方案時，并非沒有考慮到美國的債務負擔。”耶倫表示，“但現(xiàn)在，在利率處于歷史低位的情況下，我們能做的明智的事情就是采取重大行動。從長遠來看，我相信此舉的收益將遠超成本。”
美元上漲空間有限
近日，受*刺激措施影響，美國公債收益率提高，扭轉了美元2020年的跌勢，2021年開年今，美元已上漲近2%。但也有不少分析師表示，依舊整體看空美元今年的走勢。1月18日，美元凈空頭創(chuàng)出近三年新高。
根據(jù)美國銀行近期的一項調(diào)查，36%的受訪者傾向看跌美元交易，比例高于去年12月的30%，僅次于做多信貸的交易；約33%的受訪者表示，現(xiàn)在考慮美元近跌勢何時結束，還為時尚早，美元疲軟是結構性的，還存在下跌空間；約22%的受訪者認為，當美國經(jīng)濟復蘇勢頭明確強于世界其他地區(qū)時，拋售壓力才會緩解。
摩根大通資產(chǎn)管理公司利率研究主管格蘭（Seamus Mac Gorain）上周也稱，美元在今年一整年中仍可能會走低。許多增長強勁的經(jīng)濟體貨幣將有望升值，特別是新興市場貨幣和澳元。
高盛策略師Danny Suwanapruti表示，美元估值過高、名義和實際利率的走低，以及經(jīng)濟的快速復蘇將在2021年一整年對美元形成壓力。
他指出，當前美元匯價的反彈趨勢僅是暫時性的，此后*政府的強力擴張性財政政策，以及美聯(lián)儲繼續(xù)維持的貨幣政策寬松力度將繼續(xù)推動美元走弱。反過來，經(jīng)濟復蘇的預期也對非美貨幣的走強有利。
利好這些板塊和市場
黃思遠表示，*上臺后一些消費計劃可能加速，因此，消費、娛樂項目的重啟，以及環(huán)境科技等領域將會受益。以綠色能源為例，這個領域將會受到美國、中國及歐洲這三個的經(jīng)濟地區(qū)長期且強力的支持。此外，黃思遠看好美國、日本與韓國的半導體和科技硬件供應鏈，因為這個板塊將會帶我們走向更智能的世界。
趙耀庭認為，由于今年估值回升和預期更多的財政刺激，周期性、價值型和小盤股應在2021年跑贏大盤股。同時，由于企業(yè)稅率預期會提高，以及更加嚴格的監(jiān)管要求，科技股可能會在短期內(nèi)跑輸大盤。
楊傲正表示，*上任的施政預料將利好醫(yī)療股、新能源股、新能源汽車股，以及基建股板塊。
由于*和民主黨內(nèi)部一直大力支持奧巴馬醫(yī)保，*也早已揚言會推出規(guī)模更大的醫(yī)保計劃，將持續(xù)利好醫(yī)療股行業(yè)。同時，*在能源政策上一直跟隨奧巴馬的主張，除了會重新加入巴黎氣候協(xié)定外，*曾表示，未來4年將斥資2萬億美元，大幅提高可再生能源生產(chǎn)能力，并研究包括從核設施到綠色氫、從電網(wǎng)級電池到碳捕獲和儲存的新技術。“其施政相信會大幅利好新能源股、新能源汽車股和基建股板塊。”楊傲正說。
紐約梅隆投資管理旗下牛頓投資管理經(jīng)濟學家及策略師Brendan Mulhern告訴《金融報》記者，*的刺激政策與已經(jīng)寬松的流動性條件和經(jīng)濟復蘇相配合，應有助于大大緩解信貸狀況，那些信貸條件受到限制的行業(yè)和經(jīng)濟體的命運可能會出現(xiàn)好轉。近期的價格走勢表明，這一轉變已經(jīng)開始顯現(xiàn)。大宗商品價格、新興市場的股票和貨幣也活躍起來。那些在過去十多年中失寵的資產(chǎn)將從持續(xù)的宏觀金融變化中獲得大的收益，投資者應將注意力轉向這些有望獲利的資產(chǎn)。
此外，趙耀庭表示，額外的財政刺激措施亦對亞洲的經(jīng)濟和市場有利。亞太地區(qū)以出口為導向的經(jīng)濟體容易受到周期性因素的影響，相對于各經(jīng)濟體而言，他們將受益較大。
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